從表姐的記事本開始：我做了一個保險業務的客戶管理 App

沉寂了一陣子，終於又有新 App 要上架啦！

這次幫助的對象是我的表姐，她在上次看到分享我幫我弟做的自動化系統之後，就覺得好像可以找我來幫她解決一些困擾。

她在保險業已經很多年，做這行，客戶越來越多之後，最麻煩的就是要怎麼記錄和追蹤這些客戶的資訊和狀態。

上次聊了什麼、家裡有幾個人、小孩今年多大、下次該什麼時候關心一下，有些在腦袋裡，有些在筆記本，剩下的埋在聊天紀錄裡。客戶如果只有十幾個的時候還撐得住，但如果破百之後就很容易忘東忘西的。

她原本的方式是用 iPhone 內建的記事本去記錄，但是因為記事本是很通用的格式，並沒有針對她的實際業務需求客製化，所以用起來也是困難重重。

我本來只想幫她做個小工具，做著做著，決定把它變成一個正式的 App。

它叫「有利御守」。

「有利」是表姐夫妻倆名字的諧音，也取一個對客戶『有利』的意思。御守是日本的護身符。我覺得保險也有一點像御守，平常安安靜靜的，真的遇到事情時，你才會發現有人在守護著你。

這個 App 做的事情很簡單，就是幫業務員記住每一個客戶。

我透過表姐提供給我的文件和格式，加上她的紀錄習慣，丟給 AI 整理出一套適合她的介面流程。

客戶可以分類、貼標籤、設定下次聯絡日。每天打開 App，就會直接看到今天該關心誰、為什麼。

裡面還有一個「家族圖」，可以把客戶一家人的關係畫出來。誰是誰的太太、誰家的小孩，一眼就能看懂。做保險的人都知道，服務一個客戶，常常也是在服務他身後的一整個家庭。

還有一件事我從一開始就很堅持：客戶資料一定是只有使用者自己保管，我完全不經手。

所有資料只存在使用者自己的手機和 iCloud，沒有任何一筆會進到開發者的伺服器。因為這個 App 根本沒有伺服器 XD。客戶名單是業務員吃飯的傢伙，我不想碰，也不該碰。

定價也很直接。100 位客戶以內永久免費，超過才需要訂閱 Pro，一年 NT$350。哪天不續訂，已經存好的資料也不會被鎖住。

它終於上架了。

https://apps.apple.com/tw/app/id6779252848

上一個 App 是為了解決我自己的需求，這一個是從幫身邊的人開始。

如果你身邊有做保險的朋友，歡迎 tag 他或把這篇分享給他。我也想知道第一線業務平常怎麼管理客戶，說不定你現在最麻煩的地方，就會變成下一個版本的功能。

如果有任何建議或發現問題，都歡迎透過內建的表單聯絡我，我會盡快回覆與解決，感謝～

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